乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响

乔是著名歌剧歌手卡特琳娜·西尔维里的儿子。虽然他相信卡特琳娜的丈夫道格拉斯·温特是他的亲生父亲，但事实是乔的父亲是卡特琳娜的前情人朱塞佩，朱塞佩现在住在意大利，是一名教师。乔喜怒无常，被宠坏了，需要一个强有力的父亲形象来指导和管教他，但道格拉斯却冷漠，对养育孩子漠不关心。当乔目睹道格拉斯在纽约突然去世时，他感到愤怒和心烦意乱。道格拉斯去世后，卡特琳娜不愿留在曼哈顿，决定带着儿子搬到意大利。在那里，乔开始与一群危险的人群交往，并对海洛因上瘾。

卡特琳娜伤心欲绝，她希望能让儿子回归更安全、更健康的生活方式。在很多情况下，她都试图在情感上与儿子拉近距离，希望更多的接触能够战胜毒品的诱惑。她甚至联系了他的毒贩，请求他对她的处境表示同情。有一次，当乔迫切需要解决问题时，他的母亲给他手淫，只是为了让他暂时摆脱毒品的困扰。

由于别无选择，她决定开车前往他们原来居住的地方，也就是她疏远的情人居住的地方，希望某种父爱的纽带能够治愈她的儿子。一路上，紧张的气氛，甚至是性的气氛，都使旅程脱轨并延长了时间。最终，儿子被送到朱塞佩家，但乔并没有告诉父亲他是他的儿子，而是说他是儿子的朋友，而且他的儿子在因父亲缺席而终生动荡后吸食了过量的海洛因。亲生父亲。随着男孩的某种结束，他回到了正在准备歌剧的母亲身边。他们拥抱在一起，重申了对彼此的爱，儿子和他的父亲一起来看表演，现在知道乔作为他孩子的真实身份，一起听到卡特琳娜最美妙的歌声。